Processo de contratação — Backup em Nuvem
1. Apresentação do serviço
Responsável: Comercial
Apresentar o serviço de Backup em Nuvem ao cliente e, ao final da reunião, levantar as informações necessárias para dimensionamento e proposta:
- quantidade de espaço em disco necessário;
- quantidade de locais de instalação;
- quantidade de licenças de uso de Windows Server;
- versão do Windows Server utilizada pelo cliente, validando se atende ao requisito mínimo.
Objetivo: levantar os dados técnicos e comerciais para montagem da proposta.
2. Cadastro da oportunidade no Adapt CRM
Responsável: Comercial
Após coletar as informações do cliente, gerar a oportunidade no Adapt CRM para dar andamento ao processo comercial e possibilitar a emissão da proposta.
Objetivo: formalizar a negociação no funil comercial.
3. Geração da proposta comercial
Responsável: Comercial
Com base nas informações levantadas, elaborar e enviar a proposta comercial ao cliente.
Objetivo: apresentar condições comerciais alinhadas à necessidade levantada.
4. Negociação e aceite
Responsável: Comercial
Conduzir a negociação até o cliente sinalizar o fechamento.
Objetivo: obter o aceite comercial para seguir com a contratação.
5. Geração do contrato no Autentique
Responsável: Comercial
Após o cliente confirmar o interesse na contratação:
- gerar o contrato no Autentique;
- anexar a proposta comercial aprovada ao contrato;
- enviar para assinatura digital do cliente.
Objetivo: formalizar a contratação.
6. Confirmação da assinatura
Responsável: Comercial
Após a assinatura do cliente, iniciar o processo interno de lançamento da contratação.
Objetivo: dar sequência operacional à venda concluída.
7. Lançamento da contratação no Adapt Nuvem
Responsável: Comercial
Após contrato assinado:
- Confirmar a oportunidade no Adapt CRM como Ganho;
- Enviar para revisão;
- Incluir os dados cadastrais solicitados pelo sistema, como:
- cartão CNPJ;
- demais informações obrigatórias do cliente;
- Ajustar:
- data de faturamento;
- data da primeira mensalidade;
- Enviar para Aprovação.
Objetivo: concluir o registro administrativo e financeiro da contratação.
8. Criação do card no Teams
Responsável: Comercial
Após finalizar o lançamento no Adapt, criar um card no Teams do cliente contendo:
- contrato assinado em anexo;
- nome do cliente;
- contatos do cliente;
- informações relevantes para o atendimento;
- observações importantes para Suporte e Implantação.
Objetivo: realizar a passagem formal para o time responsável pela implantação e configuração.
9. Repasse para Suporte e Implantação
Responsável: Suporte / Implantação
Com base no card criado no Teams, o time seguirá com:
- análise das informações;
- contato com o cliente, se necessário;
- configurações e implantação do serviço contratado.
Objetivo: ativar o serviço corretamente.
Fluxo resumido
Apresentação do serviço → Coleta de informações técnicas → Cadastro da oportunidade no Adapt CRM → Proposta comercial → Negociação → Contrato no Autentique → Assinatura do cliente → Oportunidade como ganho no Adapt → Revisão e dados cadastrais → Aprovação → Card no Teams → Suporte e Implantação
Dados mínimos que o comercial precisa colher
Para não travar o processo, vale padronizar este checklist:
- Nome da empresa
- Nome do responsável
- Telefone e e-mail
- Espaço em disco necessário
- Quantidade de locais de instalação
- Versão do Windows Server
- Cartão CNPJ
- Dados cadastrais solicitados pelo Adapt
- Data de faturamento
- Data da primeira mensalidade
Modelo de card no Teams
Título do card:Empresa - Nome responsável
Informações no card:
- Empresa:
- Responsável:
- Telefone:
- E-mail:
- Espaço contratado:
- Quantidade de instalações:
- Quantidade de licenças:
- Versão do Windows Server:
- Data de faturamento:
- Data da 1ª mensalidade:
- Observações relevantes:
Anexos:
- Contrato assinado
- Arquivo adicional (se houver)
