Contratação

Processo de contratação e onboarding

Processo de contratação do Chatbot

1. Cadastro inicial do lead no CRM

Assim que surgir uma oportunidade, o lead deve ser cadastrado no Adapt Nuvem CRM com, no mínimo, as seguintes informações:

2. Agendamento e realização da apresentação

Após o cadastro, o comercial deve agendar a apresentação com o cliente.

Durante a apresentação, o objetivo é:

3. Definição do fluxo inicial para teste

Se o cliente aceitar o teste, o comercial deve alinhar um fluxo inicial de atendimento que servirá como base para a operação piloto.

Esse fluxo pode ser criado com apoio do ChatGPT como exemplo inicial e enviado ao cliente para validação.

O cliente poderá:

Somente após o retorno do cliente com o fluxo validado o processo segue para a equipe de suporte.

4. Abertura do card no Teams

Com o fluxo definido, o comercial deve criar um card no Teams, dentro do quadro CHATBOT, com o seguinte padrão:

Título do card:
Nome da empresa + nome do responsável

Responsáveis atribuídos:
Todos da Nuvem JTI, para que recebam as notificações e interações do card

Informações que devem constar no card:

Comentários do card:

Após isso, o card deve ser movido para a etapa Criar Chatbot, com a TAG TESTE.

5. Criação do ambiente de teste

A partir desse momento, a responsabilidade passa para o suporte, que deverá:

6. Período de teste

O teste terá validade de 7 dias.

Durante esse período, o cliente utilizará o ambiente piloto para avaliar a ferramenta na prática.

7. Follow-up comercial após o teste

No 8º dia, é responsabilidade do comercial entrar em contato com o cliente para:

8. Elaboração da proposta comercial

Se o cliente aprovar a experiência do teste, o próximo passo é a elaboração da proposta comercial.

Após o envio da proposta, o comercial deverá acompanhar até obter o aceite formal do cliente.

9. Coleta de dados para contratação

Com a proposta aprovada, inicia-se a fase de onboarding comercial.

O comercial deve coletar os seguintes dados:

10. Emissão e envio do contrato

Com os dados em mãos, o comercial deve criar o contrato do cliente no Autentique, preenchendo as informações cadastrais e anexando a proposta comercial aprovada junto ao contrato.

Em seguida, o contrato deve ser enviado para assinatura digital.

11. Assinatura concluída

Após a assinatura do contrato pelo cliente:

12. Retorno do card para implantação definitiva

Com o contrato assinado, o card deve ser movido novamente para Criação do CHATBOT, agora para a implantação oficial.

Nesta etapa, o suporte deverá:

Resumo do fluxo por etapas

Comercial

  1. Cadastra lead no CRM
  2. Agenda apresentação
  3. Realiza apresentação
  4. Oferece teste de 7 dias
  5. Define fluxo inicial com cliente
  6. Cria card no Teams
  7. Move card para Criar Chatbot com TAG TESTE
  8. Faz follow-up no 8º dia
  9. Elabora proposta
  10. Coleta dados cadastrais
  11. Gera e envia contrato no Autentique
  12. Anexa contrato assinado no card

Suporte

  1. Cria ambiente de teste
  2. Faz contato com cliente
  3. Agenda implantação e treinamento
  4. Acompanha o período de teste
  5. Após contratação, realiza implantação definitiva

Estrutura sugerida de status

Para deixar o processo mais organizado, você pode padronizar assim:

No CRM

No Teams / Planner