# CHATBOT - Contratações, Upgrade, Downgrade e Cancelamento
# Contratação
Processo de contratação e onboarding
# Processo de contratação do Chatbot
## 1. Cadastro inicial do lead no CRM
Assim que surgir uma oportunidade, o lead deve ser cadastrado no Adapt Nuvem CRM com, no mínimo, as seguintes informações:
- Nome do responsável
- Nome da empresa
- Etapa: **Apresentação**
## 2. Agendamento e realização da apresentação
Após o cadastro, o comercial deve agendar a apresentação com o cliente.
Durante a apresentação, o objetivo é:
- Apresentar a plataforma
- Entender como funciona a operação do cliente
- Identificar como o chatbot pode ajudar no dia a dia
- Oferecer um **teste de 7 dias**, contemplando:
- 1 canal
- conexão com 1 linha do cliente
- até 4 usuários
## 3. Definição do fluxo inicial para teste
Se o cliente aceitar o teste, o comercial deve alinhar um fluxo inicial de atendimento que servirá como base para a operação piloto.
Esse fluxo pode ser criado com apoio do ChatGPT como exemplo inicial e enviado ao cliente para validação.
O cliente poderá:
- aprovar o fluxo
- solicitar ajustes
- editar e devolver a versão desejada
Somente após o retorno do cliente com o fluxo validado o processo segue para a equipe de suporte.
## 4. Abertura do card no Teams
Com o fluxo definido, o comercial deve criar um card no Teams, dentro do quadro **CHATBOT**, com o seguinte padrão:
**Título do card:**
Nome da empresa + nome do responsável
**Responsáveis atribuídos:**
Todos da Nuvem JTI, para que recebam as notificações e interações do card
**Informações que devem constar no card:**
- Nome do responsável
- Contato do responsável
- Empresa
- Observações relevantes do cliente
**Comentários do card:**
- Fluxo definido para o teste
Após isso, o card deve ser movido para a etapa **Criar Chatbot**, com a **TAG TESTE**.
## 5. Criação do ambiente de teste
A partir desse momento, a responsabilidade passa para o suporte, que deverá:
- criar o ambiente de teste do chatbot
- entrar em contato com o cliente
- agendar a implantação do teste
- realizar o treinamento de uso
## 6. Período de teste
O teste terá validade de **7 dias**.
Durante esse período, o cliente utilizará o ambiente piloto para avaliar a ferramenta na prática.
## 7. Follow-up comercial após o teste
No **8º dia**, é responsabilidade do comercial entrar em contato com o cliente para:
- verificar como foi a experiência
- entender percepções, dificuldades e pontos positivos
- identificar interesse na continuidade
- conduzir a conversão para contratação
## 8. Elaboração da proposta comercial
Se o cliente aprovar a experiência do teste, o próximo passo é a elaboração da proposta comercial.
Após o envio da proposta, o comercial deverá acompanhar até obter o aceite formal do cliente.
## 9. Coleta de dados para contratação
Com a proposta aprovada, inicia-se a fase de onboarding comercial.
O comercial deve coletar os seguintes dados:
- CNPJ ou CPF
- Razão Social
- Nome Fantasia
- Endereço completo
- E-mail de faturamento
- E-mail para assinatura digital do contrato
## 10. Emissão e envio do contrato
Com os dados em mãos, o comercial deve criar o contrato do cliente no Autentique, preenchendo as informações cadastrais e anexando a proposta comercial aprovada junto ao contrato.
Em seguida, o contrato deve ser enviado para assinatura digital.
## 11. Assinatura concluída
Após a assinatura do contrato pelo cliente:
- anexar o contrato assinado no card do cliente
- manter o histórico documental centralizado no card
## 12. Retorno do card para implantação definitiva
Com o contrato assinado, o card deve ser movido novamente para **Criação do CHATBOT**, agora para a implantação oficial.
Nesta etapa, o suporte deverá:
- alinhar as configurações finais com o cliente
- realizar os ajustes definitivos
- concluir a entrega do ambiente contratado
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# Resumo do fluxo por etapas
## Comercial
1. Cadastra lead no CRM
2. Agenda apresentação
3. Realiza apresentação
4. Oferece teste de 7 dias
5. Define fluxo inicial com cliente
6. Cria card no Teams
7. Move card para Criar Chatbot com TAG TESTE
8. Faz follow-up no 8º dia
9. Elabora proposta
10. Coleta dados cadastrais
11. Gera e envia contrato no Autentique
12. Anexa contrato assinado no card
## Suporte
1. Cria ambiente de teste
2. Faz contato com cliente
3. Agenda implantação e treinamento
4. Acompanha o período de teste
5. Após contratação, realiza implantação definitiva
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# Estrutura sugerida de status
Para deixar o processo mais organizado, você pode padronizar assim:
**No CRM**
- Apresentação
- Teste em andamento
- Proposta enviada
- Contrato em assinatura
- Cliente fechado
**No Teams / Planner**
- Novo
- Aguardando fluxo do cliente
- Criar Chatbot
- Teste em andamento
- Follow-up comercial
- Contratação
- Implantação final
- Concluído
# Cancelamento
Solicitação de cancelamento pelo cliente
# Processo de Cancelamento
#### 1. Entrada da solicitação
- O cliente pode solicitar cancelamento por qualquer canal.
- **Ação obrigatória:** encaminhar imediatamente para o **Comercial**.
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#### 2. Etapa de reversão (Comercial)
O Comercial deve:
- Identificar o **motivo do cancelamento**
- Tentar **reverter a decisão**, com:
- Ajustes no fluxo
- Correções operacionais
- Treinamento
- Condições comerciais
> Objetivo: **retenção do cliente**
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#### 3. Sem reversão → seguir roteiro padrão
Caso o cliente mantenha o cancelamento:
**3.1 Formalização obrigatória**
- Informar que o contrato é por **período indeterminado**
- Aplica-se **aviso prévio de 30 dias**, conforme cláusula **8.2**
- O prazo inicia **a partir da formalização por e-mail**
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#### 4. Pós-formalização (interno)
Após recebimento do e-mail:
- Registrar no sistema (AdaptNuvem / CRM)
- Atualizar status para **Cancelamento em andamento**
- Notificar:
- Financeiro (encerramento de faturamento)
- Suporte (planejar desligamento do ambiente)
- Criar controle de prazo (D+30)
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#### 5. Encerramento
Após 30 dias:
- Desativar o ambiente do chatbot
- Encerrar acessos e integrações (WhatsApp, APIs, etc.)
- Confirmar encerramento com o cliente