Processo de contratação do Chatbot 1. Cadastro inicial do lead no CRM Assim que surgir uma oportunidade, o lead deve ser cadastrado no Adapt Nuvem CRM com, no mínimo, as seguintes informações: Nome do responsável Nome da empresa Etapa: Apresentação 2. Agendamento e realização da apresentação Após o cadastro, o comercial deve agendar a apresentação com o cliente. Durante a apresentação, o objetivo é: Apresentar a plataforma Entender como funciona a operação do cliente Identificar como o chatbot pode ajudar no dia a dia Oferecer um teste de 7 dias , contemplando: 1 canal conexão com 1 linha do cliente até 4 usuários 3. Definição do fluxo inicial para teste Se o cliente aceitar o teste, o comercial deve alinhar um fluxo inicial de atendimento que servirá como base para a operação piloto. Esse fluxo pode ser criado com apoio do ChatGPT como exemplo inicial e enviado ao cliente para validação. O cliente poderá: aprovar o fluxo solicitar ajustes editar e devolver a versão desejada Somente após o retorno do cliente com o fluxo validado o processo segue para a equipe de suporte. 4. Abertura do card no Teams Com o fluxo definido, o comercial deve criar um card no Teams, dentro do quadro CHATBOT , com o seguinte padrão: Título do card: Nome da empresa + nome do responsável Responsáveis atribuídos: Todos da Nuvem JTI, para que recebam as notificações e interações do card Informações que devem constar no card: Nome do responsável Contato do responsável Empresa Observações relevantes do cliente Comentários do card: Fluxo definido para o teste Após isso, o card deve ser movido para a etapa Criar Chatbot , com a TAG TESTE . 5. Criação do ambiente de teste A partir desse momento, a responsabilidade passa para o suporte, que deverá: criar o ambiente de teste do chatbot entrar em contato com o cliente agendar a implantação do teste realizar o treinamento de uso 6. Período de teste O teste terá validade de 7 dias . Durante esse período, o cliente utilizará o ambiente piloto para avaliar a ferramenta na prática. 7. Follow-up comercial após o teste No 8º dia , é responsabilidade do comercial entrar em contato com o cliente para: verificar como foi a experiência entender percepções, dificuldades e pontos positivos identificar interesse na continuidade conduzir a conversão para contratação 8. Elaboração da proposta comercial Se o cliente aprovar a experiência do teste, o próximo passo é a elaboração da proposta comercial. Após o envio da proposta, o comercial deverá acompanhar até obter o aceite formal do cliente. 9. Coleta de dados para contratação Com a proposta aprovada, inicia-se a fase de onboarding comercial. O comercial deve coletar os seguintes dados: CNPJ ou CPF Razão Social Nome Fantasia Endereço completo E-mail de faturamento E-mail para assinatura digital do contrato 10. Emissão e envio do contrato Com os dados em mãos, o comercial deve criar o contrato do cliente no Autentique, preenchendo as informações cadastrais e anexando a proposta comercial aprovada junto ao contrato. Em seguida, o contrato deve ser enviado para assinatura digital. 11. Assinatura concluída Após a assinatura do contrato pelo cliente: anexar o contrato assinado no card do cliente manter o histórico documental centralizado no card 12. Retorno do card para implantação definitiva Com o contrato assinado, o card deve ser movido novamente para Criação do CHATBOT , agora para a implantação oficial. Nesta etapa, o suporte deverá: alinhar as configurações finais com o cliente realizar os ajustes definitivos concluir a entrega do ambiente contratado Resumo do fluxo por etapas Comercial Cadastra lead no CRM Agenda apresentação Realiza apresentação Oferece teste de 7 dias Define fluxo inicial com cliente Cria card no Teams Move card para Criar Chatbot com TAG TESTE Faz follow-up no 8º dia Elabora proposta Coleta dados cadastrais Gera e envia contrato no Autentique Anexa contrato assinado no card Suporte Cria ambiente de teste Faz contato com cliente Agenda implantação e treinamento Acompanha o período de teste Após contratação, realiza implantação definitiva Estrutura sugerida de status Para deixar o processo mais organizado, você pode padronizar assim: No CRM Apresentação Teste em andamento Proposta enviada Contrato em assinatura Cliente fechado No Teams / Planner Novo Aguardando fluxo do cliente Criar Chatbot Teste em andamento Follow-up comercial Contratação Implantação final Concluído