# Contratação de PABX

# Contratação e Onboarding PABX em Nuvem

## Procedimento Completo — Contratação e Onboarding PABX em Nuvem

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## 1. Criação inicial no CRM (Adapt Nuvem)

Antes de iniciar a contratação:

1. Acessar o CRM da Adapt Nuvem:  
    [https://testes.adaptnuvem.com.br/sessoes/administrador/crm/](https://testes.adaptnuvem.com.br/sessoes/administrador/crm/)
2. Criar o **contato do cliente**
3. Criar a **oportunidade** com o nome do cliente

Objetivo:

- Registrar o lead corretamente
- Garantir rastreabilidade comercial
- Permitir evolução do pipeline

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## 2. Fechamento comercial

Após negociação e aprovação da proposta comercial pelo cliente, iniciar o processo de contratação.

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## 3. Coleta de informações para cadastro

### Dados cadastrais

- CNPJ (ou CPF para pessoa física)
- Razão Social
- Nome Fantasia
- Endereço completo
- E-mail de faturamento
- E-mail para assinatura digital do contrato
- Melhor data de vencimento indicada pelo cliente

### Dados de telefonia

**Se portabilidade:**

- Número(s) a portar
- Última fatura paga

**Se linha nova:**

- Cidade
- DDD
- Estado

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## 4. Comunicação ao cliente

Informar que o cadastro será realizado e o contrato será enviado para assinatura via Autentique.

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## 5. Geração do contrato no Autentique

**Passos:**

1. Acessar painel Autentique
2. Meus documentos
3. Selecionar contrato PABX físico ou jurídico
4. Preencher dados
5. Avançar
6. Mesclar arquivo
7. Anexar proposta

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## 6. Inclusão de signatários e envio

- Inserir e-mails
- Conferir papéis
- Nomear:

**Contrato e Contratado PABX em Nuvem (Empresa) 2026**

- Enviar

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## 7. Assinatura do cliente

Orientar cliente a abrir o link, conferir e clicar em **ASSINAR**.

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## 8. Download do contrato assinado

- Baixar PDF final no Autentique

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## 9. Registro no Teams (Planner)

- Localizar CARD
- Sessão **Assinatura contrato e Pagamento**
- Anexar contrato assinado

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## 10. Atualização no CRM Adapt Nuvem

- Localizar oportunidade
- Marcar como **ganho**

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## 11. Gerar contrato interno (Adapt Nuvem)

- Inserir dados do cliente
- Gerar contrato interno para faturamento

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## 12. Comunicação Financeiro (Teams)

Informar no chat **FINANCEIRO**:

- Negócio fechado
- Cliente
- Valor
- Quando será faturado o primeiro pagamento
- Melhor data de vencimento

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## 13. Início do onboarding

- Enviar planilha modelo de configuração do PABX
- Cliente preenche
- Cliente devolve

Objetivo:

- URA
- Ramais
- Filas
- Horários
- Regras

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## 14. Recebimento e validação

- Conferir preenchimento
- Validar dados críticos
- Solicitar ajustes se necessário

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## 15. Registro no CARD (Teams)

Anexar:

- Planilha preenchida
- Dados cadastrais
- Última fatura (portabilidade)
- Informações coletadas

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## 16. Movimentar fluxo

Mover CARD para:

**CRIAR PABX**

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## 17. Resultado final esperado

- Contato e oportunidade criados no CRM
- Contrato assinado
- Oportunidade marcada como ganho
- Financeiro informado
- Dados organizados
- Configuração coletada
- Card pronto para criação técnica do PABX
- Onboarding concluído

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