Contratação de PABX

Contratação e Onboarding PABX em Nuvem
Procedimento Completo — Contratação e Onboarding PABX em Nuvem 

 

 1. Criação inicial no CRM (Adapt Nuvem) 

 Antes de iniciar a contratação: 

 

 

 Acessar o CRM da Adapt Nuvem: https://testes.adaptnuvem.com.br/sessoes/administrador/crm/ 

 

 

 Criar o contato do cliente 

 

 

 Criar a oportunidade com o nome do cliente 

 

 

 Objetivo: 

 

 

 Registrar o lead corretamente 

 

 

 Garantir rastreabilidade comercial 

 

 

 Permitir evolução do pipeline 

 

 

 

 2. Fechamento comercial 

 Após negociação e aprovação da proposta comercial pelo cliente, iniciar o processo de contratação. 

 

 3. Coleta de informações para cadastro 

 Dados cadastrais 

 

 

 CNPJ (ou CPF para pessoa física) 

 

 

 Razão Social 

 

 

 Nome Fantasia 

 

 

 Endereço completo 

 

 

 E-mail de faturamento 

 

 

 E-mail para assinatura digital do contrato 

 

 

 Melhor data de vencimento indicada pelo cliente 

 

 

 Dados de telefonia 

 Se portabilidade: 

 

 

 Número(s) a portar 

 

 

 Última fatura paga 

 

 

 Se linha nova: 

 

 

 Cidade 

 

 

 DDD 

 

 

 Estado 

 

 

 

 4. Comunicação ao cliente 

 Informar que o cadastro será realizado e o contrato será enviado para assinatura via Autentique. 

 

 5. Geração do contrato no Autentique 

 Passos: 

 

 

 Acessar painel Autentique 

 

 

 Meus documentos 

 

 

 Selecionar contrato PABX físico ou jurídico 

 

 

 Preencher dados 

 

 

 Avançar 

 

 

 Mesclar arquivo 

 

 

 Anexar proposta 

 

 

 

 6. Inclusão de signatários e envio 

 

 

 Inserir e-mails 

 

 

 Conferir papéis 

 

 

 Nomear: 

 

 

 Contrato e Contratado PABX em Nuvem (Empresa) 2026 

 

 

 Enviar 

 

 

 

 7. Assinatura do cliente 

 Orientar cliente a abrir o link, conferir e clicar em ASSINAR . 

 

 8. Download do contrato assinado 

 

 

 Baixar PDF final no Autentique 

 

 

 

 9. Registro no Teams (Planner) 

 

 

 Localizar CARD 

 

 

 Sessão Assinatura contrato e Pagamento 

 

 

 Anexar contrato assinado 

 

 

 

 10. Atualização no CRM Adapt Nuvem 

 

 

 Localizar oportunidade 

 

 

 Marcar como ganho 

 

 

 

 11. Gerar contrato interno (Adapt Nuvem) 

 

 

 Inserir dados do cliente 

 

 

 Gerar contrato interno para faturamento 

 

 

 

 12. Comunicação Financeiro (Teams) 

 Informar no chat FINANCEIRO : 

 

 

 Negócio fechado 

 

 

 Cliente 

 

 

 Valor 

 

 

 Quando será faturado o primeiro pagamento 

 

 

 Melhor data de vencimento 

 

 

 

 13. Início do onboarding 

 

 

 Enviar planilha modelo de configuração do PABX 

 

 

 Cliente preenche 

 

 

 Cliente devolve 

 

 

 Objetivo: 

 

 

 URA 

 

 

 Ramais 

 

 

 Filas 

 

 

 Horários 

 

 

 Regras 

 

 

 

 14. Recebimento e validação 

 

 

 Conferir preenchimento 

 

 

 Validar dados críticos 

 

 

 Solicitar ajustes se necessário 

 

 

 

 15. Registro no CARD (Teams) 

 Anexar: 

 

 

 Planilha preenchida 

 

 

 Dados cadastrais 

 

 

 Última fatura (portabilidade) 

 

 

 Informações coletadas 

 

 

 

 16. Movimentar fluxo 

 Mover CARD para: 

 CRIAR PABX 

 

 17. Resultado final esperado 

 

 

 Contato e oportunidade criados no CRM 

 

 

 Contrato assinado 

 

 

 Oportunidade marcada como ganho 

 

 

 Financeiro informado 

 

 

 Dados organizados 

 

 

 Configuração coletada 

 

 

 Card pronto para criação técnica do PABX 

 

 

 Onboarding concluído