PABX Contratações, Upgrade, Downgrade e Cancelamento

Voltado para etapas de contratações, upgrades dos planos e downgrades.

Contratação de PABX

Contratação de PABX

Contratação e Onboarding PABX em Nuvem

Procedimento Completo — Contratação e Onboarding PABX em Nuvem

1. Criação inicial no CRM (Adapt Nuvem)

Antes de iniciar a contratação:

  1. Acessar o CRM da Adapt Nuvem:
    https://testes.adaptnuvem.com.br/sessoes/administrador/crm/

  2. Criar o contato do cliente

  3. Criar a oportunidade com o nome do cliente

Objetivo:

2. Fechamento comercial

Após negociação e aprovação da proposta comercial pelo cliente, iniciar o processo de contratação.

3. Coleta de informações para cadastro

Dados cadastrais

Dados de telefonia

Se portabilidade:

Se linha nova:

4. Comunicação ao cliente

Informar que o cadastro será realizado e o contrato será enviado para assinatura via Autentique.

5. Geração do contrato no Autentique

Passos:

  1. Acessar painel Autentique

  2. Meus documentos

  3. Selecionar contrato PABX físico ou jurídico

  4. Preencher dados

  5. Avançar

  6. Mesclar arquivo

  7. Anexar proposta

6. Inclusão de signatários e envio

Contrato e Contratado PABX em Nuvem (Empresa) 2026

7. Assinatura do cliente

Orientar cliente a abrir o link, conferir e clicar em ASSINAR.

8. Download do contrato assinado

9. Registro no Teams (Planner)

10. Atualização no CRM Adapt Nuvem

11. Gerar contrato interno (Adapt Nuvem)

12. Comunicação Financeiro (Teams)

Informar no chat FINANCEIRO:

13. Início do onboarding

Objetivo:

14. Recebimento e validação

15. Registro no CARD (Teams)

Anexar:

16. Movimentar fluxo

Mover CARD para:

CRIAR PABX

17. Resultado final esperado

Upgrade PABX


Upgrade PABX

Procedimento de Upgrade de PABX – Resumo Operacional

1. Identificação do Tipo de Upgrade Solicitado

- Verificar com o cliente se o upgrade solicitado é referente a:
  - Linha nova ou nova portabilidade  
  - Ramal novo  
  - Canal de saída adicional  
  - Módulo adicional  

- Atenção: Clientes costumam confundir “linha” com “ramal”. Usar linguagem simples e questionar:
  Exemplo: “Essa nova linha que você quer, será divulgada para seus clientes ligarem ou será um ramal para instalar no computador ou telefone de mesa IP?”

2. Direcionamento Inicial Conforme Necessidade

- Se for linha nova ou portabilidade:
  - Confirmar intenção real com o cliente.
  - Encaminhar para o setor comercial, mesmo que o atendimento esteja sendo feito pelo suporte ou financeiro.

- Se for ramal novo:
  - Qualquer setor (comercial ou suporte) deve:
    - Acessar o painel PABX do cliente.
    - Verificar com o cliente se há ramais contratados sem uso.
      - Se houver ramal sobrando: Usar o existente, sem necessidade de upgrade.
      - Se não houver: Encaminhar para o comercial para negociação e definição de valores.

3. Ações do Setor Comercial

- Após acordo com o cliente, o comercial deve:
  - Lançar no Planner (painel visual da equipe), no card do cliente:
    - Mover o card para a coluna "Pedidos e Alterações".
    - Informar:
      - Quantidade de novos ramais.
      - Nome de cada ramal.
      - Setor de uso.
      - Procedimento necessário:
        - Instalar em telefone IP
        - Ou disponibilizar dados do ramal para o cliente
    - Incluir também as informações necessárias para o financeiro ajustar o contrato.

  - Obs: Em breve, isso será feito pelo CRM, quando estiver pronto.

4. Execução Técnica (Suporte)

- Criar os novos ramais conforme solicitado.
- Realizar:
  - Instalação nos dispositivos do cliente
  - Ou envio dos dados de acesso ao cliente
- Registrar no card a ação realizada:
  Exemplo: “Ramal criado e instalado no cliente.”
- Mover o card do cliente para a coluna "Financeiro".

5. Ajuste Contratual (Financeiro)

- Realizar os ajustes contratuais conforme upgrade.
- Registrar no card a conclusão da atividade.
  Exemplo: “Contrato ajustado conforme upgrade.”
- Mover o card para a coluna "Tudo OK".

6. Procedimento para Upgrade de Canal de Saída ou Módulo Adicional

- Segue o mesmo fluxo dos ramais, com as seguintes diferenças:
  - Não há instalação física.
  - Apenas ajuste técnico de canal ou módulo.
- Cada setor envolvido deve registrar no card o procedimento que realizou antes de mover o card para o próximo responsável.

Cancelamento

Solicitação de cancelamento pelo cliente

Cancelamento

Processo de Cancelamento

1. Entrada da solicitação

2. Etapa de reversão (Comercial)

O Comercial assume o atendimento e executa:

Objetivo: evitar o cancelamento

3. Sem reversão → seguir roteiro padrão

Caso o cliente mantenha a decisão, o Comercial deve comunicar:

3.1 Formalização obrigatória

3.2 Aviso prévio

3.3 Linhas telefônicas (portabilidade)

3.4 Gravações de chamadas

4. Pós-formalização (interno)

Após recebimento do e-mail:

5. Encerramento

Ao final dos 30 dias:

Observação operacional