Processo de contratação — Backup em Nuvem

1. Apresentação do serviço

Responsável: Comercial

Apresentar o serviço de Backup em Nuvem ao cliente e, ao final da reunião, levantar as informações necessárias para dimensionamento e proposta:

quantidade de espaço em disco necessário;
quantidade de locais de instalação;
quantidade de licenças de uso de Windows Server;
versão do Windows Server utilizada pelo cliente, validando se atende ao requisito mínimo.

Objetivo: levantar os dados técnicos e comerciais para montagem da proposta.

2. Cadastro da oportunidade no Adapt CRM

Responsável: Comercial

Após coletar as informações do cliente, gerar a oportunidade no Adapt CRM para dar andamento ao processo comercial e possibilitar a emissão da proposta.

Objetivo: formalizar a negociação no funil comercial.

3. Geração da proposta comercial

Responsável: Comercial

Com base nas informações levantadas, elaborar e enviar a proposta comercial ao cliente.

Objetivo: apresentar condições comerciais alinhadas à necessidade levantada.

4. Negociação e aceite

Responsável: Comercial

Conduzir a negociação até o cliente sinalizar o fechamento.

Objetivo: obter o aceite comercial para seguir com a contratação.

5. Geração do contrato no Autentique

Responsável: Comercial

Após o cliente confirmar o interesse na contratação:

gerar o contrato no Autentique;
anexar a proposta comercial aprovada ao contrato;
enviar para assinatura digital do cliente.

Objetivo: formalizar a contratação.

6. Confirmação da assinatura

Responsável: Comercial

Após a assinatura do cliente, iniciar o processo interno de lançamento da contratação.

Objetivo: dar sequência operacional à venda concluída.

7. Lançamento da contratação no Adapt Nuvem

Responsável: Comercial

Após contrato assinado:

Confirmar a oportunidade no Adapt CRM como Ganho;
Enviar para revisão;
Incluir os dados cadastrais solicitados pelo sistema, como:
- cartão CNPJ;
- demais informações obrigatórias do cliente;
Ajustar:
- data de faturamento;
- data da primeira mensalidade;
Enviar para Aprovação.

Objetivo: concluir o registro administrativo e financeiro da contratação.

8. Criação do card no Teams

Responsável: Comercial

Após finalizar o lançamento no Adapt, criar um card no Teams do cliente contendo:

contrato assinado em anexo;
nome do cliente;
contatos do cliente;
informações relevantes para o atendimento;
observações importantes para Suporte e Implantação.

Objetivo: realizar a passagem formal para o time responsável pela implantação e configuração.

9. Repasse para Suporte e Implantação

Responsável: Suporte / Implantação

Com base no card criado no Teams, o time seguirá com:

análise das informações;
contato com o cliente, se necessário;
configurações e implantação do serviço contratado.

Objetivo: ativar o serviço corretamente.

Fluxo resumido

Apresentação do serviço → Coleta de informações técnicas → Cadastro da oportunidade no Adapt CRM → Proposta comercial → Negociação → Contrato no Autentique → Assinatura do cliente → Oportunidade como ganho no Adapt → Revisão e dados cadastrais → Aprovação → Card no Teams → Suporte e Implantação

Dados mínimos que o comercial precisa colher

Para não travar o processo, vale padronizar este checklist:

Nome da empresa
Nome do responsável
Telefone e e-mail
Espaço em disco necessário
Quantidade de locais de instalação
Quantidade de licenças Windows Server
Versão do Windows Server
Cartão CNPJ
Dados cadastrais solicitados pelo Adapt
Data de faturamento
Data da primeira mensalidade

Modelo de card no Teams

Título do card:
Empresa - Nome responsável

Informações no card:

Empresa:
Responsável:
Telefone:
E-mail:
Espaço contratado:
Quantidade de instalações:
Quantidade de licenças:
Versão do Windows Server:
Data de faturamento:
Data da 1ª mensalidade:
Observações relevantes:

Anexos:

Contrato assinado
Arquivo adicional (se houver)