Contratação e Onboarding PABX em Nuvem

Procedimento Completo — Contratação e Onboarding PABX em Nuvem

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1. Criação inicial no CRM (Adapt Nuvem)

Antes de iniciar a contratação:

1. Acessar o CRM da Adapt Nuvem:
   https://testes.adaptnuvem.com.br/sessoes/administrador/crm/

2. Criar o contato do cliente

3. Criar a oportunidade com o nome do cliente

Objetivo:

• Registrar o lead corretamente

• Garantir rastreabilidade comercial

• Permitir evolução do pipeline

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2. Fechamento comercial

Após negociação e aprovação da proposta comercial pelo cliente, iniciar o processo de contratação.

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3. Coleta de informações para cadastro

Dados cadastrais

• CNPJ (ou CPF para pessoa física)

• Razão Social

• Nome Fantasia

• Endereço completo

• E-mail de faturamento

• E-mail para assinatura digital do contrato

• Melhor data de vencimento indicada pelo cliente

Dados de telefonia

Se portabilidade:

• Número(s) a portar

• Última fatura paga

Se linha nova:

• Cidade

• DDD

• Estado

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4. Comunicação ao cliente

Informar que o cadastro será realizado e o contrato será enviado para assinatura via Autentique.

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5. Geração do contrato no Autentique

Passos:

1. Acessar painel Autentique

2. Meus documentos

3. Selecionar contrato PABX físico ou jurídico

4. Preencher dados

5. Avançar

6. Mesclar arquivo

7. Anexar proposta

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6. Inclusão de signatários e envio

• Inserir e-mails

• Conferir papéis

• Nomear:

Contrato e Contratado PABX em Nuvem (Empresa) 2026

• Enviar

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7. Assinatura do cliente

Orientar cliente a abrir o link, conferir e clicar em ASSINAR.

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8. Download do contrato assinado

• Baixar PDF final no Autentique

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9. Registro no Teams (Planner)

• Localizar CARD

• Sessão Assinatura contrato e Pagamento

• Anexar contrato assinado

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10. Atualização no CRM Adapt Nuvem

• Localizar oportunidade

• Marcar como ganho

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11. Gerar contrato interno (Adapt Nuvem)

• Inserir dados do cliente

• Gerar contrato interno para faturamento

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12. Comunicação Financeiro (Teams)

Informar no chat FINANCEIRO:

• Negócio fechado

• Cliente

• Valor

• Quando será faturado o primeiro pagamento

• Melhor data de vencimento

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13. Início do onboarding

• Enviar planilha modelo de configuração do PABX

• Cliente preenche

• Cliente devolve

Objetivo:

• URA

• Ramais

• Filas

• Horários

• Regras

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14. Recebimento e validação

• Conferir preenchimento

• Validar dados críticos

• Solicitar ajustes se necessário

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15. Registro no CARD (Teams)

Anexar:

• Planilha preenchida

• Dados cadastrais

• Última fatura (portabilidade)

• Informações coletadas

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16. Movimentar fluxo

Mover CARD para:

CRIAR PABX

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17. Resultado final esperado

• Contato e oportunidade criados no CRM

• Contrato assinado

• Oportunidade marcada como ganho

• Financeiro informado

• Dados organizados

• Configuração coletada

• Card pronto para criação técnica do PABX

• Onboarding concluído

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